Nhiều nhóm bán hàng

Sử dụng tính năng Sales Teams để quản lý nhiều nhóm bán hàng, phòng ban hoặc kênh bán hàng riêng biệt, mỗi nhóm có quy trình bán hàng riêng của họ.

Tạo một nhóm bán hàng mới

Để tạo một nhóm bán hàng mới, điều hướng đến CRM ‣ Cấu hình ‣ Sales Teams, sau đó nhấp vào Tạo.

Trên trang tạo, đặt một Email Alias để tự động tạo ra một cơ hội bán hàng/mở rộng cho nhóm bán hàng này mỗi khi có một tin nhắn được gửi đến địa chỉ email duy nhất đó. Chọn xem có chấp nhận email từ Mọi người, Đối tác đã xác thực, hoặc Chỉ theo dõi.

Đặt một Mục tiêu thanh toán nếu nhóm này có mục tiêu doanh thu hàng tháng cụ thể. Đặt một Miền để gán cơ hội bán hàng/mở rộng cho nhóm bán hàng này dựa trên bộ lọc cụ thể, chẳng hạn như quốc gia, ngôn ngữ hoặc chiến dịch.

Thêm thành viên vào nhóm bán hàng

Để thêm thành viên nhóm, nhấp vào Thêm dưới tab Thành viên khi chỉnh sửa trang cấu hình của nhóm bán hàng. Chọn một nhân viên bán hàng từ menu thả xuống hoặc tạo nhân viên bán hàng mới. Đặt một số lượng tối đa cơ hội bán hàng/mở rộng có thể được giao cho nhân viên bán hàng này trong một khoảng thời gian 30 ngày để đảm bảo rằng họ không làm việc quá sức.

Một người có thể được thêm làm thành viên nhóm hoặc Lãnh đạo nhóm cho nhiều nhóm bán hàng, cho phép họ truy cập vào tất cả các Pipeline mà họ cần.

Dashboard nhóm bán hàng

Để xem dashboard nhóm bán hàng, điều hướng đến CRM ‣ Bán hàng ‣ Teams. Người dùng LeanSoft sẽ thấy bất kỳ nhóm nào mà họ là thành viên dưới dạng các ô dashboard.

Mỗi ô cung cấp tổng quan về cơ hội bán hàng/mở rộng đang mở, báo giá, đơn bán hàng hàng và doanh thu dự kiến, cũng như biểu đồ cột về cơ hội mới hàng tuần và thanh tiến trình thanh toán.

Nhấp vào ba chấm ở góc của một ô để mở menu điều hướng cho phép người dùng nhanh chóng xem tài liệu hoặc báo cáo, tạo báo giá hoặc cơ hội mới, chọn màu cho nhóm này hoặc truy cập trang cấu hình của nhóm.

Nhấp vào nút Chu trình để đi trực tiếp đến Pipeline CRM của nhóm đó.